Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодное прозябание в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, в чём ему верно помогал странный питомец Потита, существо демонической природы с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, известные своей коварностью, заманили юношу в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон в прямом смысле сросся с телом Дэндзи, став его новым сердцем. В результате парень обрёл невероятную способность к регенерации, а также возможность превращать свои руки в работающие бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Его взяло на работу Бюро общественной безопасности, снова отправившее его сражаться с демонами. На новом месте Дэндзи знакомится с коллегами: угрюмым и замкнутым охотником Аки и вспыльчивой наполовину демонессой по имени Пауэр. А ещё он встречает свою загадочную начальницу Макиму, в которую постепенно начинает влюбляться.
