Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая Софья, только вступающая на путь колдовства. В Белогорье царил привычный покой, пока не появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников. Теперь Софье предстоит опасное путешествие — в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. Ей нужно уберечь и Белогорье, и его судьбу. А Марье выпадет иная задача — встретить зло лицом к лицу прямо здесь, в их родном городе.